Formación · Acompañamiento · Gestión patrimonial
Tu familia entiende su dinero.
Formación, acompañamiento y, si lo deseas, gestión patrimonial. Todo con el rigor de una gran institución y la cercanía que solo un equipo pequeño puede darte.
Lo que no te dicen
Tres números que casi nadie te muestra, y que cambian cómo ves tu dinero.
de tu patrimonio se lo pueden llevar las comisiones a lo largo de 20 años.
SPIVA · ICI 2024
de los fondos de renta variable en México rinden menos que su índice a 10 años.
SPIVA México 2024
de las familias pierde su patrimonio para la segunda generación.
Williams Group
Qué hacemos
Acompañamos tu patrimonio en cada etapa.
Empieza por aprender, suma acompañamiento cuando lo necesites y, si algún día prefieres delegar la operación, lo hacemos contigo, siempre con el control y la custodia de tu lado.
Formación
Programas por etapa de vida para que cada miembro de la familia entienda su patrimonio y decida con criterio propio.
Acompañamiento
Sesiones, gobernanza familiar y seguimiento continuo. Estamos contigo en cada decisión patrimonial importante, no solo al inicio.
Gestión patrimonial
Si prefieres delegar, canalizamos la gestión a través de GBM+, con un asesor con licencia vigente (AMIB/CNBV). Comisiones independientes y justas, pensadas para no destruir tu curva de ganancias. Tu custodia, siempre tuya.
Qué cambia cuando tu familia completa el programa
Lees tu estado de cuenta y sabes si lo que pagas es razonable, sin preguntarle a nadie.
Tu cónyuge participa en las decisiones porque entiende lo que está en juego.
Tus hijos saben qué es una comisión, qué es un ETF, y por qué la paciencia es la única ventaja real.
Si tu asesor te recomienda algo, puedes evaluarlo críticamente, y él lo sabe.
Cómo funciona
De la incertidumbre al criterio propio, en cinco pasos.
Medimos, formamos y acompañamos; y si quieres delegar la operación, la canalizamos con un asesor con licencia. Las decisiones, y el control, siguen siendo de tu familia. Seguimos la metodología más rigurosa y respaldada por evidencia, precisamente para evitar lo que destruye a la mayoría de los patrimonios.
Diagnóstico
Medimos dónde está tu familia hoy: cuánto pagas en comisiones, qué tan claro entienden su patrimonio, cómo deciden y qué tan listo está el relevo.
Tu ruta
Con esa medición trazamos el camino: quién empieza, por dónde y a qué profundidad. No todos necesitan lo mismo.
Formación
El programa por etapas, experiencial: de los fundamentos a operar tu propio portafolio. Se aprende haciendo.
Herramientas
Calculadoras, portal privado y sistemas cuantitativos propios para decidir con datos, no con miedo.
Acompañamiento
Sesiones, gobernanza y seguimiento. El patrimonio sigue en buenas manos aunque tú no estés.
Tecnología propietaria
La potencia de un fondo institucional, al servicio de tu aprendizaje.
Inteligencia, análisis cuantitativo profundo y experiencia, en herramientas propias construidas para que entiendas, no para que dependas. Somos un equipo pequeño y cercano: la atención y la agilidad que una gran institución no puede darte, con la tecnología que normalmente solo ellas tienen.
Inteligencia y experiencia aplicadas a tu patrimonio
Modelos que monitorean mercados, detectan cambios de régimen y traducen ruido en señales que aprendes a leer, no a obedecer.
1,500+ activos / día
Análisis financiero profundo
El rigor de un fondo institucional: pruebas fuera de muestra, control de pérdidas y métricas ajustadas por riesgo, explicado sin jerga innecesaria.
Riesgo bajo control
Calculadoras y simuladores
Ves en pesos, no en porcentajes, lo que te cuestan tus comisiones, y simulas escenarios con datos reales de mercado.
Resultado en segundos
Herramientas cuantitativas simplificadas
Leen la tendencia, la volatilidad y el régimen del mercado y te los traducen en señales claras que aprendes a interpretar. Tu custodia, siempre tuya.
Señales, no ruido
Cinco programas, una familia
Desde Semillas (6 a 12 años) hasta Gobernanza Familiar. Currículum experiencial basado en 1,750+ estudios.
Por etapa de vida
Portal educativo privado
Cada familia accede a sus sesiones, biblioteca y herramientas en una plataforma propia. Tu información es tuya.
100% confidencial
Custodia siempre tuya. Patrimonio Informado se enfoca en educación y acompañamiento. Las recomendaciones personalizadas y la gestión se canalizan a través de un asesor con licencia AMIB/CNBV.
Metodología
El método y la investigación detrás de cada decisión.
No improvisamos. Cada lección, cada herramienta y cada recomendación nace de evidencia, no de opiniones. Es el mismo rigor de un fondo institucional, traducido para tu familia.
Ver la metodología completa- 01
Diagnóstico
Medimos dónde está tu familia hoy: costos, claridad, decisiones y relevo generacional.
- 02
Plan a tu medida
Trazamos la ruta y ubicamos a cada miembro donde corresponde. No todos necesitan lo mismo.
- 03
Formación con evidencia
Una amplia biblioteca académica que se actualiza, e investigadores con décadas de experiencia financiera y técnica.
- 04
Herramientas y optimización
Calculadoras, modelos cuantitativos propios y eficiencia fiscal para decidir con datos.
- 05
Acompañamiento continuo
Seguimiento permanente, hasta un servicio integral de family office si lo necesitas.
La academia
Un programa para cada miembro de la familia
Nosotros hacemos el diagnóstico y ubicamos a cada miembro donde corresponde. Todos los programas entregan herramientas completas; el de Gobernanza Familiar es, en la práctica, un servicio integral de family office.
Para los niños · 6 a 12 años
01Semillas
Sus primeros hábitos con el dinero, formados sobre una base sólida y propia.
Para los herederos · 16 a 28 años
02Next-Gen
Criterio para evaluar una inversión y sostener su decisión con argumentos.
Para quien decide hoy
Punto de partidaPrincipal
Lee tu portafolio, dimensiona lo que pagas y reconoce conflictos de interés.
Para la pareja
04Parejas
Que ambos comprendan y decidan juntos lo que está en juego.
Para toda la familia
05Gobernanza
Reglas y acuerdos para que el patrimonio trascienda generaciones.
Calculadora
No nos creas. Compruébalo.
La comisión es lo que tu casa de bolsa o gestor cobra cada año por administrar tu dinero, ganes o pierdas. En porcentaje parece poco; en pesos, a lo largo de una generación, es otra historia. Muévele y velo tú mismo.
Supuesto: rendimiento nominal 9.2% anual (perfil Moderado, PWL Capital 1970-2024). Comisiones reales de México: índice, Afore (CONSAR) y fondo de gestión activa promedio.
A 40 años, la gestión activa cuesta $129,079,015 más en comisiones que un ETF indexado.
Abrir la calculadora completaLas recomendaciones de inversión y la gestión se canalizan a través de asesores con licencia vigente AMIB y CNBV, conforme a la Ley del Mercado de Valores. Patrimonio Informado se enfoca en educación y acompañamiento. Tu custodia es siempre tuya.
Diagnóstico patrimonial
El primer paso es saber dónde estás.
No es una venta. Miramos tu situación completa (tus objetivos, tus costos y cómo decide tu familia) con tus datos reales, te la explicamos claro y te proponemos un plan. Tú decides si lo ejecutas. Sin costo y sin compromiso.
Solicitar diagnóstico privadoTu retrato completo
Tus objetivos, tu portafolio, lo que pagas en comisiones y cómo decide tu familia. La foto real de dónde estás.
Los números, claros
Qué implican tus comisiones y tu portafolio actual, proyectados a 10, 20 y 30 años. En pesos y sin jerga.
Un plan a tu medida
Qué ajustar para tu salud financiera, no solo tus comisiones. Tú decides si lo ejecutas, o no.